 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
موانئ دبي العالمية تصدر سندات وصكوكًا بقيمة 3.25 مليار دولار شهدت إقبالا كبيرًا من قبل مؤسسات عالمية دبي، 25 يونيو 2007: قامت موانئ دبي العالمية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2007 بتسعير سندات مالية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي وصكوكٍ بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وسيتمّ إدراج هذين النوعين من السندات في بورصة دبي الماليّة العالميّة وبورصة لندن. وشهدت الصكوك البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي والمحددة مدتها بعشر سنوات طلبًا واسعًا على الصعيد العالميّ، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يعطى فيها المستثمرون فرصة الاكتتاب بسندات مسعّرة صادرة عن شركة إماراتية. وكان هنالك أيضًا طلب قويّ من منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة الاكتتاب الذي جمع من المنطقة أكثر من ربع الاكتتاب الإجمالي. أما السندات التقليدية البالغة قيمتها 1.75 مليار دولار أمريكي لمدّة 30 سنة، والصادرة عبر برنامج لمدّةٍ متوسّطة قدرها 12 شهرًا، فإنها تعدّ أكبر إصدار لسندات طويلة المدة يصدر عن منطقة الشرق الأوسط، ولهذا الإصدار قاعدة مكتتبين عالمية مع كون أكثر من نصف المكتتبين من الولايات المتحدة. وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس موانئ دبي العالمية والشركة القابضة العملاقة دبي العالمية في المناسبة: "يسرنا أن نكون قد تجاوزنا هدفنا الأصلي البالغ 3 مليارات دولار لإصدار هذين النوعين من السندات. وقد سررنا على نحو خاصٍّ بمستوى الدعم العالميّ الذي تلقّيناه، إذ اجتذب الإصداران قاعدةً عالميّةً فاعلَةً من المكتتبين، ما يعكس الطبيعة العالميّة لعمل موانئ دبي العالميّة كما يؤكد أيضًا الثقة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالميّ لدبي ولموانئ دبي العالمية". ورأى محمد شرف، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، "أن ما حظينا به من دعمٍ عالي المستوى يؤكّد الاعترافَ بنا من قبل مجتمع الاستثمار العالمي كشركة تتمتّع بأداء قويّ وتؤدّي دورًا رائدًا في دعم حركة التجارة العالمية. إن إصداراتنا الافتتاحيّة من السندات تجسّد النموّ المستمرّ لموانئ دبي العالمية كشركةٍ عالميّةٍ بكلّ معنى الكلمة". وقال يوفراج نارايان، المسؤول المالي الأول لموانئ دبي العالمية: "إن القوّة الائتمانيّة للشركة تتجلّى في التصنيفين الائتمانيين " A1" و " A+" الصادرين على التوالي من "موديز" و"ستاندارد آند بورز"، وكذلك في نجاحنا في جمع ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في ظلّ المناخ السائد حاليًّا في السوق". وتألّفت لجنة القيادة الإدارية للسندات بمدة 30 سنة من كل من باركليز، وسيتي، ودويتش بنك ولهمان براذرز، وكلٍّ من باركليز كابيتال، وسيتي، ودويتش بنك، وبنك دبي الإسلامي ولهمان براذرز للصكوك لمدّة 10 سنوات، وعملت شركة لنكلاترز كمستشار قانوني للقادة الإداريين بينما تولت كليفورد تشانس الاستشارات القانونية المقدمة للمصدرين. |  |
|
|
 |
